In het noorden van Iran, aan de grens met Irak zijn de Koerdische vluchtelingen op drift geraakt door Iraakse bombardementen en aanvallen met gifgas. Om kinderen en tieners toch nog enige kennis bij te brengen nu ze niet meer naar school gaan, zwerven onderwijzers met hun schoolbord op de rug door de bergen. De docenten merken dat niemand op hen zit te wachten: de meeste kinderen proberen te overleven door smokkelwaar de grens over te brengen en leren is wel het laatste waar ze mee bezig zijn. De 20-jarige Samira Makhmalbaf gebruikte maar een professionele acteur bij het maken van haar tweede film. De rest van de cast bestond uit Koerden die in de grensstreek met Irak wonen.