Antimodernistisch slavofiel én beoogd Russisch president Mikhalkov schetst een beeld van het traditionele, achterlijke Rusland en zet dat af tegen het cultuurbarbarisme van de VS. Dit gegeven wordt verpakt in een weelderig en voor Russische begrippen peperduur kostuumdrama. De Amerikaanse Julia Ormond komt naar Moskou om daar geld los te weken voor haar opdrachtgever, een even geniale als geschifte uitvinder. Ze wordt verliefd op een Russisch officier en reist hem zelfs achterna als hij wegens zijn politieke activiteiten naar Siberië wordt verbannen. Hun liefde lijkt gedoemd en de cultuurkloof onoverbrugbaar: Russisch melodrama op z'n best.